Türkiye'de halka arzlar, borsaya kote olan ve olmayan şirketlerin stratejik ve finansal ortak arayışları, şirket birleşme ve satın almaları ile özelleştirme projeleri, giderek artan bir şekilde devam edecektir. Deneyimi, itibarı, yenilikçi yaklaşımı ve güçlü insan kaynaklarıyla YKY, trendleri belirlemeye, yeni fırsatlar yaratmaya devam ederek yatırım bankacılığındaki önde gelen konumunu devam ettirecektir.

Neden Yapı Kredi Yatırım Kurumsal Finansman

Konusunda uzman ve deneyimli ekip ile verilen hizmet, 10 yılı aşkın önemli ve yoğun proje deneyimi,
Sonuç odaklı yaratıcı yaklaşım, doğru ve objektif danışmanlık, uluslararası standartlarda hizmet kalitesi, uzun vadeli ilişkiler
Statejik lokasyonlarda bulunan 11 adet Yatırım Şubesi, 8 adet Seans Odası ve acentesi olarak hizmet veren Yapı Kredi şubeleri ile yaygın ve etkin dağıtım ağı
Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan hissedarı Koç Holding, Avrupa'nın üçüncü büyük ve en hızlı büyüyen bankacılık grubu Uni Credit ve Yapı Kredi Bankası ile yaratılan sinerji, rakipsiz sermaye tabanı ve yüklenim kapasitesi,
Uluslararası Sermaye Piyasaları ve Araştırma konularında uzman ve deneyimli bir ekip ile sinerji, güçlü makroekonomi, hisse senedi ve teknik analiz desteği, uluslararası networklere erişim, yüksek teknik düzey ve teknik alt yapı
Açık ara farkla sektörün en karlı kuruluşu

Yapı Kredi Yatırım'ın Kurumsal Finansman hizmetleri;

Halka Arz ve Blok Satış, Borsa'da Satış ve

Çağrı İşlemlerinde Danışmanlık ve Aracılık

Halka arz adaylarına yeniden yapılanma ve yeni imaj yaratma konularında stratejik danışmanlık
Şirketlerin birincil halka arzlarında danışmanlık ve aracılık
İMKB'de işlem gören şirketlerin blok satışlarına aracılık
İMKB'de işlem gören şirketlerin ikincil halka arzlarında danışmanlık ve aracılık
İMKB'de işlem gören şirketlerin blok satışlarına aracılık
İMKB'de işlem gören şirketlerin uluslararası piyasalarda da kote edilmelerine aracılık
Yabancı şirketlerin İMKB Uluslararası Pazar'da kote edilmelerine danışmanlık ve aracılık

2000 yılından günümüze dek büyük halka arzlarda lider veya eş-lider konumunda yer alan Yapı Kredi Yatırım halka arz piyasasının lider kurumlarından olup, blok hisse satışlarında da aktiftir. Halka açık şirketlerin halka açık olmayan hisselerinin sirkülasyona sokularak borsada satışı konusunda sektörün öncü kurumu olup, ayrıca çağrı yoluyla pay toplanması konusunda yüksek deneyim sahibidir.

Şirket Alım ve Satımı, Birleşme ve Bölünme, Değerleme ve

Fizibilite, Stratejik ve Finansal Ortaklık Danışmanlığı

Şirket değerlemeleri
İşletme stratejisi ve yeniden yapılandırma desteği
Sektör analizleri
Hedeflenen büyüme için gerekli finansman kaynağını sağlayacak finansal ortak bulunması
Teknolojik gelişme ve dünya pazarlarında büyüme sağlayacak stratejik ortak bulunması
Fiyatlandırma ve yapılandırma işlemlerinde danışmanlık
Birleşme ve satın alma müzakerelerinin yürütülmesinde danışmanlık
Stratejik ortak adayları hakkında piyasa araştırması yapılması
Birleşme ve satın alma modelinin kurulması ve dönüşüm katsayılarının belirlenmesinde danışmanlık
Stratejik ortaklık kurulması konusunda genel danışmanlık
Yüksek finansal borcu olmasına karşın büyüme potansiyeli ve tanınan bir marka ile yurt çapında teşkilatlanmış bir dağıtım kanalı bulunan şirketlere risk sermayesi (finansal ortak) bulunması
Projenin özelliklerine göre teknik fizibilite ve hukuki incelemeleri içerir rapor hazırlamak
Değer tespiti raporu hazırlamak

2004 yılından 2005 yılının ilk çeyreğine kadar Yapı Kredi Yatırım şirket birleşmesi ve el değiştirmelerinde danışmanlık hizmeti verdiği biten proje değeri itibarı ile 1 numaralı yerli danışman Kurum olmuştur.

1995 yılından bu yana görev alınan el değiştirme, ortaklık birleşme ve bölünme projelerinin değeri 3 milyar ABD Doları'nın üzerinde olup eşsiz bir deneyim barındırılmaktadır.

SPK mevzuatının talep ettiği şirket alım satımları ve birleşme işlemlerinde değer tespit raporunun hazırlanması hususunda yüksek teknik bilgi ve eşsiz proje deneyimine sahiptir.

Finansal Enstrüman İhracı

Hisse senedine dönüştürülebilen tahvil ihraçlarına aracılık
Varlığa dayalı menkul kıymet ihracına aracılık

Yapı Kredi Yatırım Yapı ve Kredi Bankası bünyesinde faaliyet göstermekte olduğu 1997 yılı öncesinde çok sayıda özel sektör şirketinin finansman bonusu, tahvil ve varlığa dayalı menkul kıymet ihracına aracılık etmiş ve Türk Sermaye Piyasalarında ilk finansman bonosu ihracını ve varlığa dayalı menkul kıymet ihracında da en büyük ihracı gerçekleştiren bölüm olmuştur.

1997 yılından bu yana yapılamayan finansman bonosu ihracı ilk defa 2005 yılında yine Yapı Kredi Yatırım'ın danışmanlığında gerçekleştirilmiştir.